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重磅!420亿柔性屏巨头突然撤回上市材料,更有7企业同日终止IPO!最新回应来了_股市新闻

时间:2021-02-21 来源:股市新闻 点击:

  赶上2020年末班车,柔性屏龙头企业柔宇科技科创板IPO正式开启。但在除夕前夜,柔宇科技的IPO戛然而止。

  2月10日,上交所发布终止对深圳市柔宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核。上交所介绍,2月9日柔宇科技和保荐人申请撤回上市申请文件。柔宇科技内部人士对e公司记者表示,撤回材料系因“三类股东”等问题。

  值得注意的是,递交上市情况两个月后,今年1月31日,中证协组织首发企业信息披露质量抽查名单第二十八次抽签仪式,柔宇科技在内的20家企业被抽中,接受现场检查。有业内人士指出,如此大规模的信披质量抽查非常罕见。目前,20家被抽查的企业中,除柔宇科技外,湘园新材、恒兴科技、建科集团均已终止撤回IPO申请。

重磅!420亿柔性屏巨头突然撤回上市材料,更有7企业同日终止IPO!最新回应来了

  三类股东导致终止

  就终止上市的原因,柔宇科技内部人士对 e 公司表示,基于公司股东结构存在直接层面的“三类股东”等适格性的情况尚待进一步论证,考虑到公司发展战略,经研究后决定,暂缓此次科创板上市申请。 暂缓科创板上市申请不会对公司的正常生产、经营构成重大影响。

  对于未来是否继续寻求A股IPO,或者赴香港和美国市场上市,柔宇科技没有明确表态。2月10日,柔宇科技回应称,“关于上市的下一步计划与进展,我们将适时向大家更新”。

  另外,柔宇科技表示,衷心感谢所有关注柔宇的人士,你们的支持与鼓助,监督与鞭策,都会帮助塑造一个更好的柔字。我们将一如既往地坚持自主科技创新,不遗余力地投身前沿的柔性电子产业,为消费者与合作伙伴提供更加优质的产品与服务,为实现“柔性星球”的愿景砥砺前行。

  就引发柔宇科技终止IPO的三类股东问题,所谓三类股东,指示契约型基金、信托计划、资产管理计划。

  招股书显示,柔宇科技的三类股东有两名,分别是中信资本-铂睿壹号和招商资管-浦深 1 号资管计划,各持有公司6.05%和1.27%股份。目前中信资本系作为中信资本-铂睿壹号的基金管理人而登记为公司股东;招商资管系作为招商资管-浦深 1 号资管计划的管理人而登记为公司股东。

  柔宇科技在招股书中表示,“三类股东中”,招商资管-浦深1号资管计划管理人承诺其按照《指导意见》要求进行整改,中信资本-铂睿壹号无需进行整改。需要整改的三类股东持有公司 457.78 万股份,持股比例 1.27%,持股数量及比例较小,因此其过渡期安排对公司的生产经营、股权稳定、实际控制人等事项均无重大影响。

  业内比较好奇的是,柔宇科技并未在新三板挂牌,为何股东中会出现三类股东呢?一位对三类股东研究较深入的专家对记者补充解释道,一般来说,三类股东入股非上市企业无法通过工商登记,新三板是因为无法限制股东类型,只要是合格投资者就可以买入股票,因此三类股东问题一般出现在新三板挂牌企业中。

  柔宇科技招股说明书显示,中信资本-铂睿壹号入股柔宇是在2015年,招商资管-浦深 1号资管计划入股则是在2017年,前者在入股后才进行私募投资基金备案,后者则在入股前已完成备案。

  上市前融资估值接近420亿元

  柔宇科技作为国内柔性技术的领导者,上市前的股权融资一度在资本市场炙手可热,公司在三年内拿下29.5亿元融资资金。随着上市终止,这些曾经看好柔宇科技并提供资金支持的投资方,何时能实现退出也成为疑问。

  招股书显示,柔宇科技经历过7次增资,在2017年-2019年三年内以每年两到三次融资的节奏进行,柔宇科技的估值也随着融资频次提高而抬升。

  柔宇科技最早一次获得增资是在2017年8月,西藏祥盛、招商资管和汉富璟斐分别出资5亿元、3亿元、1亿元,彼时公司估值约为204亿元。同年12月,柔宇科技再次获得融资,估值抬升至213亿元,珠海晟融、珠海兆宸、广州立创八号分别出资2亿元,汉富瀚歌出资1.98亿元。

  2018年柔宇科技分别在6月、8月、11月进行了三次融资,累计获得资金支持13亿元。珠海系资金是此中的主要力量,珠海禧安、珠海寿和、珠海鼎雅、珠海康扬四家机构合计出资占比超过一半。到了2018年底,柔宇科技的估值已达到286亿元。

  2019年柔宇科技还进行了两次增资,2019年11月是其改股份制并准备冲击IPO前的最后一次融资,深圳慧港、天津玮祥及西藏祥盛合计19亿元入股,对应的柔宇科技估值已接近420亿元。

  回溯2个月前,去年12月31日上交所受理柔宇科技科创板上市申请,柔宇科技此次IPO拟募资144.39亿元。按照这次IPO拟发行不超过1.2亿股,柔宇科技估值将达到578亿元。如果上市成功,柔宇科技登陆科创板后市值将进一步攀升。

  目前,柔宇科技创始人、实控人刘自鸿发行前直接持有公司38.61%的股份,同时通过设置特别表决权持有公司71.56%的表决权。本次IPO发行后,刘自鸿仍合计持有公司28.96%的股份及61.98%的表决权。

  除第一大股东刘自鸿外,柔宇科技前十大股东分别为:中信资本(持股6.05%)、魏鹏(持股4.97%)、深创投(持股4.64%)、余晓军(持股4.47%)、深圳慧港(持股4.06%)、JackandFishcher(持股3.79%)、深圳松禾(持股3.60%)、西藏祥盛(持股2.53%)、杨乐宜(持股2.17%)。

  尚未实现盈利

  作为诞生自深圳本土的独角企业,柔宇科技成立于2012年,由美国斯坦福的三名校友刘自鸿、魏鹏和余晓军创立,成立之初就专注于柔性电子领域,自主成功研发了全球领先的柔性电子技术,目前已成长为全球柔性电子的开创者和引领者。

  2020年,柔宇科技以60亿美元估值跻身《2020中国新经济独角兽200强榜单》前12名企业,同时摘得《中国企业家》2020年度”中国科创企业百强榜”榜单桂冠。

  智能移动终端领域,柔宇科技在2018年发布了全球首款折叠屏手机FlexPai,开创了折叠屏手机这一全新的品类。2020年9月,柔宇科技发布了新一代折叠屏手机FlexPai2,搭载了柔宇自主研发生产的蝉翼3代全柔性屏,可弯折次数达到了180万次,耐用性大幅提升。并将价格做到了9988元,成为市场上唯一一款万元以下5G折叠屏手机。

  今年8月,柔宇科技同中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)签署A股上市辅导协议,公司回A上市最终敲定。2020年12月31日,上交所正式披露柔宇科技招股书。

  招股书显示,柔宇科技尚未实现盈利。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,柔宇科技营业收入分别为6472.67万元、1.09亿元、2.27亿元和1.16亿元,净利润分别为-3.59亿元、-8.02亿元、-10.73亿元和-9.61亿元。

  柔宇科技在招股书中表示,公司持续亏损的主要原因是公司产品仍在市场拓展阶段,销售规模较小且新产品的研发需要投入大量资金。预计未来一段时间,公司将存在持续亏损并将面临公司亏损金额可能持续扩大,上市后亦可能面临退市风险。

  招股书显示,此前IPO柔宇科技拟将144.39亿元募集资金用于柔性前沿技术研发项目、柔性显示基地升级扩增建设项目、柔性技术的企业解决方案开发项目、新一代柔性智能终端开发项目及补充流动资金。

  作为柔宇科技的核心产品柔性显示屏,由于受疫情影响2020年上半年产量下滑明显。柔宇国际柔性显示基地2015年10月筹建,2016年正式动工并陆续启用,2018年6月点亮投产,产量尚处于爬坡阶段。2019年度,公司产量有所提升,主要原因系公司订单量增加,FlexPai柔派手机开始量产出货,且公司进行了一定的备货。

  2020年1-6月,受疫情影响,柔宇科技部分订单延后,同时因2019年尚有部分显示屏备货,因此2020年1-6月公司全柔性显示屏生产线产量有所下滑。招股书显示,2020年上半年,全柔性显示屏设计产能23.33千张,产量1.23千张。

  7企业同日终止IPO

  柔宇科技递交上市情况两个月后,今年1月31日,中证协组织首发企业信息披露质量抽查名单第二十八次抽签仪式,柔宇科技在内的20家企业被抽中,接受现场检查。

  此次参与抽签的企业是2021年1月30日前受理的科创板和创业板企业,共计407家,抽签过程经过了监管部门代表、自律组织代表、行业代表和媒体代表共同见证。有业内人士指出,如此大规模的信披质量抽查非常罕见。

  目前,20家被抽查的企业中,除柔宇科技外,湘园新材、恒兴科技、建科集团均已终止撤回IPO申请。但现场检查不是“洪水猛兽”,根据最近几次现场检查企业最新情况,被抽查到的企业最终终止或者被否是小部分,大部分还是在正常进行之中。

  值得注意的是,政策面上,严把"入口关"的指导思想正在持续落实。 

  1月29日,证监会正式发布了《首发企业现场检查规定》,将这一原先停留在窗口指导中的监管手段落在纸面上。《检查规定》规范了首发企业现场检查的基本要求、标准、流程以及后续处理工作,明确了检查涉及单位和人员的权利义务,压实了发行人和中介机构责任,并加强了对检查人员的监督。

  2月1日,上交所发布实施《自查表》,主要包括两方面内容:一是科创板发行上市条件的相关问题,如重大不利影响的同业竞争、重大违法违规行为、持续经营能力、研发投入等。二是常见信息披露和核查问题,如客户和供应商的核查、同行业可比公司选取等常见IPO申报问题,以及重大事项提示、合作研发等科创板审核实践中总结的针对性问题。

  2月10日晚,7家创业板和科创板IPO排队企业同日终止IPO,包括湘园新材、恒兴科技、建科集团、贝尔生物、创智和宇和恐龙园等6家创业板拟IPO公司,以及柔宇科技一家科创板拟IPO公司

  Wind数据显示,2021年至今,A股IPO市场出现了34家排队企业“终止审查”或“终止注册”的情况。相比之下,2020年4季度同类企业家数为47家。从终止的原因来看,多是发行人主动撤销上市申报材料。

  除主动终止IPO外,1月20日,速达股份IPO被否,成为今年被否的首家IPO公司。1月28日九恒条码IPO未能获得通过。2月2日灿星文化审核未获通过,期间还有汇川物联、百合医疗上会前夕被宣布暂缓审议。

  目前实施注册制的科创板和创业板已积累了不少IPO排队企业。科创板注册制运行已逾一年,一共迎来229家上市企业;创业板注册制改革以来也迎来83家上市企业。

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