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复牌涨停 顺丰市值突破5300亿!收购嘉里物流传闻落地 耗资175亿港元_股市新闻

时间:2021-02-23 来源:股市新闻 点击:

  在因拟披露重大事项停牌5日后,2月10日,顺丰控股(行情002352,诊股)复牌后股价涨停,市值突破5300亿元。

  关于顺丰收购嘉里物流的传闻也终于落地。

  2月9日晚间,顺丰公告称,公司拟以现金方式部分要约收购嘉里物流51.8%的股份。如此次交易成功完成,嘉里物流将成为顺丰的控股子公司。

  此外,顺丰发布《2021年度非公开发行A股股票预案》,拟向不超35名特定对象非公开发行股份,募资不超过220亿元。

  175亿港元“牵手”嘉里物流

  根据公告,顺丰拟通过全资子公司Flourish Harmony在前置先决条件获得满足或豁免(如适用)的情况下,向联交所主板上市公司——Kerry Logistics Network Limited(嘉里物流联网有限公司,下称“嘉里物流”)合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约,以现金方式收购嘉里物流51.8%的股权。顺丰控股根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为175.55亿港元。

  公告称,若成功完成本次交易,嘉里物流仍将保持联交所主板上市地位,其公众持股比例将从25%更改为15%。

  此前,顺丰控股、嘉里物流在2月5日同时停牌。顺丰当日午间公告称,为了进一步提升综合物流解决方案能力,公司筹划收购一家公司的部分股权;嘉里物流则公告称,短暂停牌以待公司刊发一则有关公司内幕消息的公告。市场猜测,顺丰停牌或与收购嘉里物流相关。

  顺丰在公告中提到,此次交易的目的是为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局,而根据公开资料,嘉里物流是一家以亚洲为基地的国际第三方物流服务供应商,总部位于香港,核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。

  嘉里物流2020年中期业绩显示,期内集团收入218.85亿港元,同比增加10%;股东应占溢利为10.73亿港元,若撇除2019年出售香港两间货仓的收益,按年增长29%。从地域划分来看,嘉里物流的收入主要来自中国香港、中国大陆、欧洲、中东及非洲等地区。2020年上半年,在疫情影响下,国际货运市场受到冲击,但嘉里物流国际货运业务增长显著,录得40%的分部溢利增长,对集团总分部溢利的贡献由20%上升至26%。

  复牌涨停,顺丰市值突破5300亿!收购嘉里物流传闻落地,耗资175亿港元

  顺丰国际化再进一步

  纵观FedEx、UPS等国际物流巨头的发展历程,通过并购来迅速打开市场和扩大版图是常用的手段。

  作为目前国内领先的物流综合服务商,近年来,顺丰也多次牵手国际上的领先物流企业。早在2017年,顺丰便与UPS在香港成立合资公司,共同开发和提供国际物流产品;2018年,顺丰宣布以55亿元现金收购国际物流巨头DHL在中国的供应链资产。

  顺丰财报显示,2020年上半年,顺丰国际业务实现不含税营业收入9.05亿元,同比增长141.71%,是增速最快的业务板块。而通过此次与嘉里物流的股权交易,顺丰国际化布局又落一子。快递行业专家赵小敏分析称,嘉里物流业务遍及全球,顺丰战略入股,将是一个双赢的举措,也加速顺丰国际化和拉近与全球顶尖公司距离。嘉里物流仓储能力、在化工物流以及免税店仓储实力都很强,也可以帮助顺丰更好的布局东南亚市场。

  今年1月,顺丰引入两架飞机,全货机机队规模增长至63架,此外,鄂州顺丰机场也已正式更名为鄂州花湖机场,预计将成为亚洲第一个专业性货运枢纽机场。

  顺丰在公告中称,在国际航空运输方面,结合嘉里物流及顺丰控股的货量,可利用规模效应获得对外部航司更佳的议价能力并提高原有仓位装载率,同时,顺丰控股也将向嘉里物流开放自有货机资源,利用嘉里物流的充裕货量提升自有货机装载率,从而实现双方在国际航空运输环节的成本优化。

  值得关注的是,嘉里物流在东南亚尤其是泰国市场根基较深。去年12月,嘉里物流将附属公司KETH完成分拆并在泰国上市。顺丰在公告中称,嘉里物流在泰国和越南的本土快递运营经验和资源,与顺丰在快递行业的判断力和科技能力形成互补,有望在品牌、资源获取、成本管理、运营系统等方面实现共享,共同在东南亚快速搭建一张高度协同的快递网络。

  赵小敏表示,从国内竞争看,顺丰已进入“无人区”,从国际竞争看,顺丰也具备了追赶敦豪(DHL)、联合包裹(UPS)和联邦快递(FedEx)这“三强”的基本条件。对顺丰来说,当下最重要的就是稳中求进,此次股权收购正是顺丰一贯稳健的市场风格的体现,以顺丰体量所产生的规模优势,只要不犯错,对国内竞争者的优势就会越来越大。

  募资最多220亿元

  除了上述收购,2月9日晚间,顺丰还发布了《2021年度非公开发行A股股票预案》,拟向不超35名特定对象非公开发行股份,募资不超过220亿元。

  复牌涨停,顺丰市值突破5300亿!收购嘉里物流传闻落地,耗资175亿港元

  其中,拟使用募集资金60亿元用于速运设备自动化升级项目,50亿元用于新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目,30亿元用于数智化供应链系统解决方案建设项目,20亿元用于陆路运力提升项目,20亿元用于航材购置维修项目,40亿元用于补充流动资金。

  此次非公开发行完成后,公司股权分布将发生变化,若按发行上限测算,明德控股持有的顺丰股权将由59.30%变为53.91%,但不会导致顺丰控股股东和实际控制人发生变化,控股股东仍为明德控股,王卫仍为实际控制人。

  2020年,顺丰业绩与股价齐飞,全年营收突破1500亿元,业务量同比增长超过六成。近年来,顺丰每年资本开支超过100亿元,占营收比重超过10%。

   

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