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限免:豆粕底部支撑初显 豆油替代抑制棕榈需求

时间:2020-06-30 来源:期货新闻 点击:

  《期货投研日报》——突发热点解读,捕捉交易先机

  《期货投研日报》6月29日晚报

  一、最新消息面及独家点评

  【今日期市】原油2008跌4.32% 铁矿2009跌3.79%

  截至6月29日收盘,

  1、燃油2009跌5.16%,报收1636,创合约半月来新低。

  2、LU2101跌4.34%,报收2514,创合约新低。

  3、原油2008跌4.32%,报收285.7,创合约半月来新低。

  4、铁矿2009跌3.79%,报收736.0,创24天来新低。

  5、棕榈2009跌3.64%,报收4926,创近合约半月来新低。

  点评:今日黑色系普跌,铁矿石跌3.79%,热卷跌1.25%,螺纹跌1.74%。钢材库存出现累库,数据显示,表观需求跌落至370万吨,周产却继续攀升,供需边际转弱的痕迹明显。杭州地区的库存接近历史新高。铁矿石方面,截至28日,SMM跟踪的35个港口库存总计10032万吨,环比上周增98万吨,同比降636万吨。港口库存将逐步转入累库阶段。预计铁矿石难以延续前期一枝独秀的局面,短期面临一定的调整压力。

  【宏观】国内成品油零售价底部上调

  国内成品油零售调价窗口再度开启,本轮上调幅度汽油120元/吨,柴油110元/吨,折升价汽油89#0.09元、92#0.09元、95#0.10元,柴油0#0.09元。

  点评:虽然目前国际油价已经站上了40美元关口,但上行动能已然放缓;虽然主要经济体均已重启经济,但疫情二次爆发的风险也随之上升,市场仍对原油需求前景仍充满担忧;目前油价可能已接近短期的天花板,40+美元油价或成短期“新常态”。在过去15年中,仅有2016年的布油均价低于50美元,即使在金融危机时期的2008年、2009年,布油均价也高于50美元。

  【农产品】豆粕底部价格支撑逐步明显

  节后豆粕现货市场报价呈现涨跌互现的情况,涨跌10元,波动不大。北京时间本周四美国农业部将出台今年美豆种植面积确认报告,端午节期间CBOT大豆价格表现回落,市场此前曾认为今年美豆的实际种植面积很可能高于3月底的种植面积预测数据,带有偏空预期,所以市场暂时会关注报告的出台。

  点评:在外围新冠疫情未得到缓解、疫情是否会影响后期中国大豆进口等诸多因素的影响下,豆粕底部价格支撑将逐步明显,其抗跌性也将逐步增强。因此,在6月份豆粕现货行情总体看空的背景下,下旬行情走势下跌空间有限,同时阶段性回涨机会依旧存在。

  【黑色系】钢材南北价差继续收窄

  5月底以来,全国建材市场价格表现整体呈现为北强南弱格局,主要是北方需求表现相对强劲,市场基本无供应压力,单从价差来看,近期北方资源南下的动力不足;另外从京津冀建材钢厂的生产情况来看,7月份京津冀建材钢厂产量将较6月份有所增加,而市场需求或延续6月份的良好表现,难再有明显提升。

  点评:京津冀建材市场库存降库难度增大,或进入相对稳定阶段。短期华南、华东或继续受雨季冲击,需求也难有明显起色,因此综合以上预计短期京津冀建材市场价格或继续回调,不过调整幅度或小于华东区域。

  二、现货行情追踪

  据不完全统计,6月29日,全国共有12家钢厂调整出厂价格:

  华东

  1、南钢:螺纹下调20元/吨;

  2、马钢:高线、螺纹、盘螺下调20元/吨;

  3、长达:厂提价格累计下跌30元/吨;

  4、镔鑫:厂提价格下跌30元/吨;

  5、联鑫:出厂价格下跌30元/吨;

  6、雨花:高线、螺纹、盘螺下调10元/吨;

  华北

  1、长治: 螺纹钢、理计光圆钢筋下调30元/吨;

  2、建龙:螺纹累积下调75元/吨,线材、盘螺累积下调50元/吨;

  3、晋钢:螺纹、盘螺下调20元/吨;

  4、立恒:螺纹下调40元/吨;

  5、美锦:螺纹、高线、盘螺下调30元/吨;

  6、建邦:螺纹下调30元/吨。

  三、操作策略

  【焦煤2009】

  【棕榈油2009】

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