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周评:暗潮涌动!贸易消息冲击全球、多重风险充斥市场 更重磅一周来了

时间:2019-12-01 来源:外汇新闻 点击:

FX168财经报社(香港)讯 11月25日至11月29日市场概述:随着感恩节假期的来临,本周金融市场表现相对较为清淡。但本周市场情绪波动较大,因中美贸易相关的新消息频传,但前景仍存在很大的不确定性。与此同时,美国国内政局也出现一些不确定性因素,美国总统特朗普面临弹劾危机。另外,随着英国12月12日大选日期的临近,英国脱欧相关的消息又开始热络起来,投资者情绪躁动不安,市场平静的湖面下暗潮涌动,似乎随时在酝酿一波新的大行情。

外汇市场方面,日线图上看,本周美元指数5个交易日中有4个交易日以阴线收跌,且周三开始连续3个交易日收跌,但同时后2个交易日阴线呈现较长的上影线,表明美元回撤力度较大。周线图上看,本周美元略微收涨,但蜡烛线实体相当窄,几近收于十字星,表明当前美元多空力量较为挣扎。美元当周最高触及98.55,最终收于98.29。

(美元指数日线图 来源:FX168财经网(博客,微博))

欧元/美元则在5个交易日中有4个交易日收涨,后3个交易日连续收涨,但周图略微收跌,当周最低触及1.0979,最终收报1.1015。英镑/美元本周则呈现震荡上行之势,最高触及1.2950,且周图以阳线收涨报1.2933。美元/日元也维持震荡走高势头,最高触及109.66,周图以较长阳线收涨报109.51,止步此前2周连跌的态势。相反,澳元/美元则一路延伸跌势,日图连续4个交易日收跌,最低触及0.6751,且周图显示汇价连续4周以阴线收跌,最终报0.6764。

贵金属市场方面,本周国际现货黄金陷入窄幅整理交投,周内一度跌穿1450美元关口至1449.96美元/盎司低点,最高触及1466.47美元/盎司,周线最终小幅收涨报1463.60美元/盎司。现货白银亦呈现窄幅盘整交投,最终收盘报16.993美元/盎司。

原油市场方面,石油输出国组织(OPEC)延长减产协议成疑令多头信心受阻,周五油价大跌令月线涨幅缩减。美国WTI原油周五大幅下挫5.1%,当日最低触及55.02美元/桶,周图以长阴线收跌报55.17美元/桶。但月线图来看,WTI原油本月累计上涨1.8%,创6月以来最大单月涨幅。与此同时,布伦特原油周五大幅下跌4.09%,当日最低触及60.45美元/桶,周图也止步此前3周连涨,最终收跌报60.68美元/桶。但月线来看,布伦特原油本月累计上涨3.7%,创4月以来最大单月涨幅。

股票市场方面,美国股市周五小幅走低,道琼斯指数下跌0.4%,至28051.41点。标普500指数下跌0.4%,至3140.98点。纳斯达克指数下跌0.5%,至8665.47点。由于感恩节假期,周五美股于美东时间下午1点提前休市。本周标普500指数收涨1%,道指收涨0.65%,纳指收涨1.71%。

本周要闻盘点:

中美贸易频传新消息 然前景不确定性仍存

近期中美贸易不断传出新消息,市场情绪也随之跌宕起伏,然不确定性依旧存在。以下按时间顺序对近期中美贸易消息进行梳理:

11月28日,外交部就美方签署所谓“香港人权与民主法案”发表声明。称美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法,此举严重干预香港事务,严重干涉中国内政,严重违反国际法和国际关系基本准则,是赤裸裸的霸权行径,中国政府和人民坚决反对。中方强烈敦促美方不得实施该法,以免影响中美关系和两国在重要领域的合作。目前市场担心这次事件可能会影响到未来中美贸易协议的达成。

11月27日,美国总统特朗普将“香港人权与民主法案”签署为法律。

11月26日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就解决彼此核心关切问题进行了讨论,就解决好相关问题取得共识,同意就第一阶段协议磋商的剩余事项保持沟通。商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。

11月25日,《环球时报》发布推文称,与负面的媒体报道相反,中美两国已经非常接近达成第一阶段贸易协议,中国仍然致力于在平等的基础上继续与美国进行第二阶段甚至第三阶段协议的谈判。接近中国政府的专家透露了这些消息。

美国总统特朗普11月22日表示,“可能非常接近”与中国达成一项贸易协定。

特朗普在接受福克斯新闻采访时说道:“最重要的是,我们有很好的机会达成一项协议。”

11月21日,《华尔街日报(博客,微博)》援引未具名消息人士的话报导称,中国已邀请美国高级贸易谈判代表在北京进行新一轮面对面谈判,双方仍在努力达成协议。

商务部新闻发言人高峰21日表示,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行建设性讨论。双方经贸团队将继续保持密切沟通。

高峰在商务部当日举行的例行新闻发布会上表示,关于协议磋商的细节,目前没有更多信息可以透露,但外界的传言并不准确。中方愿与美方在平等和相互尊重的基础上,共同努力,妥善解决彼此核心关切,力争达成第一阶段协议。这符合中美双方的共同利益,也符合整个世界的利益。

10月初,中美两国同意就所谓的“第一阶段”贸易协议展开合作,但在是否应将取消现有关税作为协议的一部分的问题上存在分歧。

接下来投资者需继续留意中美贸易动向,如果传来积极的贸易消息,这将提升风险偏好情绪,从而对黄金等避险资产构成更大打击。另一方面,如果贸易局势传出任何负面消息,市场避险情绪可能回升,从而推动黄金展开反弹。

美国政坛“幺蛾子”不断!特朗普面临弹劾危机

据美国媒体11月26日报道,众议院针对总统特朗普的弹劾调查将进入“新阶段”——众议院司法委员会将于下周举行首次弹劾听证会。众院司法委员会主席纳德勒(Jerry Nadler)邀请总统特朗普或其律师参加。

据报道,司法委员会宣布将在12月4日举行听证会,听证会主要关注弹劾总统特朗普的宪法依据,将有一个专家小组出席听证会作证,并讨论在现行法律框架下对总统特朗普所犯的严重犯罪和轻罪的指控。

CNN称,下周举行的听证会将是针对总统弹劾的最新一步,届时将有相关专家及证人小组出席作证。

美众院司法委员会听证会是关于总统弹劾案的最新动作,这表明众议院的民主党人士正在推进这一程序。

当地时间11月25日,美国国会众议院情报委员会主席希夫致信众议院民主党议员称,关于弹劾总统调查的报告最快将于下周完成并移交至众议院司法委员会。

希夫在信中写道,当前委员会成员正加紧撰写弹劾总统调查报告,预计在国会结束感恩节假期休会后完成,届时将移交该报告至众议院司法委员会。

自众议院议长佩洛西9月底宣布启动针对特朗普的弹劾调查以来,众议院对一些官员进行了闭门取证。10月31日,众议院投票通过一份关于弹劾调查程序的决议案,为弹劾调查由闭门转向公开提供了依据。

当地时间上周四,美国众议院为期一周的特朗普弹劾调查听证会结束,希夫当时曾表示,特朗普在乌克兰问题上的行为已经超越尼克松。其滥用职权证据确凿,比水门事件导致尼克松弹劾还严重。

接下来一周投资者需持续关注美国国内政治局势,尤其是美国众议院司法委员会计划于12月4日举行第一场弹劾听证会,众议院司法小组向美国总统特朗普致信,邀请美国总统特朗普及其律师参加听证会。届时任何意外消息可能引发市场情绪波动,金融市场可能受到较大影响。

英国脱欧传重磅新闻 大选进入倒计时!

11月28日据民调机构YouGov发布的一份民调,英国首相约翰逊有望在12月12日的议会选举中赢得绝对多数。YouGov曾准确预测了2017年的选举结果。

根据这份民调,约翰逊所在的保守党可能赢得650个席位中的359个。而主要反对党工党可能只能获得211个议会席位。

值得注意的是,YouGov曾准确预测2017年英国大选出现悬浮议会的结果,因此该机构的民调报告备受市场关注。

荷兰国际银行(ING)表示,保守党占多数应对英镑有利,因为这将提升约翰逊的脱欧计划获议会批准的概率。因此,假如保守党能在12月12日的大选中赢得多数席位,英镑可能会短暂上涨。

11月24日,英国首相约翰逊发表保守党的政纲宣言,承诺在圣诞节前让国会再次表决他的脱欧协议。宣言指出,有关英国脱欧的协议将在12月25日之前提交英国议会投票。约翰逊当日承诺将在圣诞节让英国与欧盟达成的脱欧协议在议会获得通过。

约翰逊在英格兰中部城市特尔福德的一个会议中心发布保守党的政纲宣言。宣言指出,有关英国脱欧的协议将在12月25日之前提交英国议会投票。

约翰逊当日承诺将在圣诞节让英国与欧盟达成的脱欧协议在议会获得通过。约翰逊还表示,工党的脱欧态度对英国来说是“灾难性”的。

目前距离12月12日的英国国会大选只剩不到3周的时间。约翰逊在这次大选将以“搞定脱欧”为竞选口号。

因约翰逊称参加大选的所有保守党候选人均承诺支持他的脱欧协议,令市场预期保守党将在大选中赢得多数席位,上周初英镑/美元一度攀升至1.2985。

英国《每日电讯报》11月17日援引约翰逊的话报道,保守党所有候选人都已经承诺支持他的脱欧方案,一旦保守党赢得议会选举、成为多数党,脱欧大门即刻敞开。

在明年1月31日脱欧新期限到来前,约翰逊押宝12月12日新一届议会选举,希望打破僵局,以多数党优势推动新版脱欧协议在议会过关。

随着12月12日的英国大选倒计时开始,英国政坛进入关键的角逐阶段,这也将是脱欧进程的关键时刻,投资者需保持密切关注,任何意外消息的曝出均可能引发市场大幅波动,尤其需警惕英镑出现异动。

美国系列经济数据向好 美联储暂停降息预期强化

本周公布的美国系列经济数据向好,令美联储暂停降息的预期巩固,美元获得一些支撑。

周三(11月27日)美国商务部公布的数据显示,美国经济今年夏季温和增长2.1%,好于预期的增长1.9%,前值为增长1.9%。周三公布的美国10月耐用品订单月率增长0.6%,预期下滑0.8%,前值下滑1.25。

与此同时,周三公布的美国上周初请失业金人数为21.3万人,预估为22.1万人;美国一周续请失业金人数为164.0万人,预估为169万人。

周三公布的美国10月核心PCE物价指数月率为上涨0.1%,预期上涨0.1%;美国10月核心PCE物价指数年率为增长1.6%,不及预期和前值的增长1.7%。

周二(11月26日)公布的美国10月新屋销售低于预期,但9月数据被大幅上修。美国商务部周二表示,上月新屋销售微跌0.7%,至按季节调整的年化率为73.3套;9月份的销量被修订为73.8万套。市场普遍预期十月份销量将增长1.1%。就房价而言,报告称,上个月出售房屋的中位价格为31.67万美元,而平均价格为38.33万美元。

整体来看,近期美国公布的系列经济数据表现趋于向好,这令在近期中美贸易不确定性持续背景下的美元获得提振,从而继续巩固了美联储(FED)近期暂停升息的市场预期。

德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示,“总体而言,美国经济数据向好,对美元构成一定支撑。”

与此同时,美联储近期没有进一步放宽货币政策的迹象,美联储主席鲍威尔周一表示,货币政策“处于良好位置”以支持强劲的就业市场。就业市场现在刚开始让工人略为受益。

鲍威尔在大普罗维登斯商会的年度晚宴上发表演说表示称,美联储官员看好美国经济前景,因为消费者支出强劲。就业市场强劲、收入增加和消费者信心稳健,对消费者支出构成支撑。

鲍威尔指出,低通胀数据促使美联储官员下调对中性利率的预估。他还表示,这也帮助经济学家认识到,自然失业率,即在不引发通胀情况下经济以最大潜能运行时的失业率亦比先前认为的要低。

接下来需继续观察美国重要经济数据表现,尤其是下周的美国非农就业报告,届时可能左右市场对美联储近期货币政策方向的预期,从而影响金融市场走势。

下周市场展望

接下来的一周市场需持续关注中美贸易局势的最新进展,且随着12月12日大选的临近,英国脱欧也再度进入关键阶段。另外,美国国内政治局势也值得关注,周三(12月4日)美国众议院司法委员会将举行第一场弹劾听证会,届时或引发市场情绪波动。

除此之外,下周可谓又是繁忙的一周,重磅经济数据、重要官员讲话及央行利率决议纷至沓来。

经济数据方面,下周美国将迎来关键的美国11月非农就业报告,在这之前将先公布具有参考价值的美国11月ADP就业人口变动和美国上周季调后初请失业金数据。这些数据是反映美国就业市场及经济状况的关键指标,若表现强劲,则对美联储(FED)接下来暂停降息的预期进一步巩固。反之,如果数据表现疲软,则将令美联储继续降息的预期回升,届时将对美元构成打压。

与此同时,美国还将公布12月密歇根大学消费者信心指数初值、10月营建支出和11月ISM制造业PMI,欧元区将公布第三季度GDP、10月零售销售和11月Markit制造业PMI终值。这些重磅数据出现任何意外情况均可能引发市场剧烈波动。

官员讲话方面,周一(12月2日)欧洲央行(ECB)行长拉加德将在欧洲议会一个听证会上作开场陈述,欧洲央行管委雷恩将就金融稳定发表讲话

周三美联储理事夸尔斯、联邦存款保险公司董事长威廉姆斯在听证会作证。周四新西兰联储主席奥尔将就银行持有资本金要求评估召开新闻发布会。周四日本央行审议委员原田泰将发表讲话,加拿大央行副行长连恩将就经济进展报告发表演讲

央行动态方面,周二澳洲联储(RBA)将公布利率决议,周三加拿大央行(BOC)将公布利率决定,周四印度央行将公布利率决议。

下周重要经济数据和事件:

周一(12月2日)

经济数据

08:30 澳大利亚10月季调私营营建许可

08:30 韩国11月制造业PMI

08:30 日本11月制造业PMI终值

09:45 中国11月财新制造业PMI

16:45 意大利11月Markit/ADACI制造业PMI

16:50 法国11月Markit/CDAF制造业PMI终值

16:55 德国11月Markit/BME制造业PMI终值

17:00 欧元区11月Markit制造业PMI终值

17:30 英国11月Markit/CIPS制造业PMI终值

22:30 加拿大11月RBC制造业PMI

22:45 美国11月Markit制造业PMI终值

23:00 美国10月营建支出

23:00 美国11月ISM制造业PMI

财经事件

美国总统特朗普访问英国,参加北约成立70周年峰会

00:00 国内成品油开启新一轮调价窗口

央行动态

15:00 欧洲央行管委雷恩就金融稳定发表讲话

22:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会一个听证会上作开场陈述

周二(12月3日)

08:30 澳大利亚第三季度季调后经常帐

11:30 澳洲联储公布利率决议

15:30 瑞士11月消费者物价指数

15:45 法国10月政府预算

18:00 欧元区10月PPI

北约组织成员国的国家和政府领导人会面,至12月4日

OPEC成员国在维也纳总部开会

周三(12月4日)

经济数据

05:30 美国上周API原油库存变化

08:30 澳大利亚第三季度GDP

09:45 中国11月财新服务业PMI

09:45 中国11月财新综合PMI

16:50 法国11月Markit/CDAF服务业PMI终值

16:55 德国11月Markit/BME服务业PMI终值

17:00 欧元区11月Markit服务业PMI终值

17:30 英国11月Markit/CIPS服务业PMI终值

21:15 美国11月ADP就业人数变动

23:30 美国上周EIA原油库存变化

财经事件

欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议举行

美国众议院司法委员会举行第一场弹劾听证会

外交部长王毅访问韩国,至5日

央行动态

03:10 新西兰联储主席奥尔就金融稳定报告发表讲话

23:00 美联储理事夸尔斯、联邦存款保险公司董事长威廉姆斯以及美国全国信用社协会主席Rodney Hood在参议院金融委员会的听证会上作证,主题为“对金融监管机构的监管”

23:00 加拿大央行公布利率决定

周四(12月5日)

经济数据

08:30 澳大利亚10月季调后零售销售

08:30 澳大利亚10月季调后商品与服务贸易帐

15:00 德国10月季调后制造业订单

18:00 欧元区10月零售销售

18:00 欧元区第三季度GDP

21:30 加拿大10月贸易帐

21:30 美国10月贸易帐

21:30 美国上周季调后初请失业金人数

23:00 加拿大11月季调后Ivey采购经理人指数

23:00 美国10月耐用品订单终值

财经事件

奥地利第177届欧佩克大会举行

央行动态

07:00 新西兰联储宣布关于银行持有资本金要求的最终决定

08:00 新西兰联储主席奥尔就银行持有资本金要求评估召开新闻发布会

09:30 日本央行审议委员原田泰发表讲话

14:15 印度央行公布利率决议

21:00 加拿大央行副行长连恩就经济进展报告发表演讲

周五(12月6日)

07:30 日本10月所有家庭支出

15:00 德国10月季调后工业产出

15:45 法国10月经常帐

17:00 意大利10月季调后零售销售

21:30 美国11月季调后非农就业人口变动

21:30 美国11月失业率

23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值

第七届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行

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