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嘉事堂:商业模式创新再布局,PBM
类别公司研究机构国泰君安（咨询买卖）证券股份有限公司研究员胡博新,丁丹日期2015-08-05
告导读:
近日,我们组织公司调研,与董事长就公司未来战略规划进行了深入沟通,公司耗材+药品业务二元结构发展向好,PBM业务探索推进中,维持增持评级。
投资要点:
主营稳健增长,新业务持续探索,维持增持评级。公司上半年业绩预告:受益于高值耗材业务并表,公司上半年营业总收入36.85亿元,同比增长54.42%,归母主营净利润8914万元,同比增长61.03%。目前公司通过GPO业务在品种议价采购方面已建立强大优势,公司未来或将继续发挥商业模式创新能力,布局PBM等新业务,奠定公司中长期发展基础。维持公司2015-2017年EPS为0.75/1.05/1.43元的预测,维持除权后目标价54.9元,维持增持评级。
采购议价体系上新台阶。公司从2013年6月与首钢签订GPO协议开始至今,已稳定运营2年,目前GPO业务已陆续拓展到鞍钢、中航等若干医院,预计2015年GPO整体规模或将接近10亿规模。通过GPO业务,公司已掌握充分的上游产品供应商资源,并拥有较为完善的采购议价体系,未来可将此议价体系逐步拓展至新领域。
PBM模式新探索:保险+政府+商业三方合作。从PBM模式看,需要保险公司、地方政府以及医药商业公司的三方合作,目前受制于政策约束和公司资源禀赋,目前国内开展实质性PBM业务的公司较少。短期看,医药商业公司在PBM模式中主要提供较为完善的药品议价采购体系,也即实现药品端的控费,中期看,需要深度介入到诊疗体系中(包括诊疗路径制定、处方审核等)实现医疗+药品的综合控费。嘉事堂（咨询买卖）目前拥有较为完善药品采购议价体系,未来或将通过努力整合各方资源,逐步布局PBM业务。
风险提示:新业务进展低于预期。
华东医药:启动再融资,谱写新篇章
类别公司研究机构长江证券（咨询买卖）股份有限公司研究员刘舒畅,黄伟轩日期2015-08-05
报告要点
事件描述
公司于2015年8月4日发布增发预案,拟以67.31元/股非公开发行5199.82万股,募集资金总额不超过35亿元,全部用于补充流动资金。
其中,控股股东远大集团拟认购32.94亿元,第二大股东华东医药（咨询买卖）集团拟认购2.06亿元。
事件评论
控股股东、二股东全额认购增发,彰显发展信心:本次公开发行,控股股东远大集团认购4893.09万股,认购金额为32.94亿元,定增完成后持股比例将由35.50%上升至41.78%二股东华东医药集团认购306.73万股,认购金额2.06亿元,定增完成后,持股比例由17.72%下降至16.46%。公司控股股东和二股东均以现金全额认购定增股份,彰显了对公司未来发展的极大信心。
募集资金用于补充流动资金,缓解资金压力:公司2014年底资产负债率达72.04%,全年财务费用1.54亿元,严重拖累业绩表现。募集资金到位后,将显著缓解资金压力,提升公司盈利能力。
重磅品种增速有望保持,储备管线潜力巨大:阿卡波糖在多省份独家中标,进口替代趋势不改百令胶囊产能瓶颈有望加快缓解,新进五省基药增补及多科室渗透,有望保持高增长他克莫司、环孢素、吗替麦考酚酯等预计将保持稳健增长吡格列酮二甲双胍复方制剂基数较小,有望借招标实现快速放量。阿卡波糖咀嚼片已获生产批文,抗凝药磺达肝癸钠已报生产,抗肿瘤药管线、消化道领域等储备品种也将助力公司长期成长。
维持“买入”评级:公司控股股东、二股东全额认购大额定增彰显对公司发展的极大信心作为优秀专科用药和区域商业龙头,公司重磅品种有望保持快速增长,储备品种潜力巨大,商业积极转型,同时稳步推进大健康布局。我们预计公司2015-2017年EPS分别为2.60元、3.26元、4.07元,对应PE分别为28X、22X、18X,维持“买入”评级。
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